Прошло некоторое время после битвы в Каоне. Десептиконы быстро распространяют своё влияние на другие области Кибертрона, привлекая на свою сторону всех недовольных правящим режимом. Место Сентинела Прайма, павшего от руки Мегатрона, занял Зета Прайм...
Прошло некоторое время после битвы в Каоне. Десептиконы быстро распространяют своё влияние на другие области Кибертрона, привлекая на свою сторону всех недовольных правящим режимом. Место Сентинела Прайма, павшего от руки Мегатрона, занял Зета Прайм — ещё более жестокий и беспощадный лидер, готовый выкачать энергон из своих сограждан ради победы над десептиконами. Постепенно один из автоботов — охранников Кибертрона — начинает понимать, что обе стороны преследуют только свои интересы. Его имя — Орион Пакс.